当年刘备军兵败，刘关张三兄弟失散。关羽保护刘备的两个老婆，甘夫人和糜夫人，被曹操包围。曹操爱关羽这个人才，决定权关羽投降，而关羽为了顾全大局，保住两位嫂子，只得投降曹操。
但是关羽一心向着刘备的，所以对曹操言明：1、只降汉，不降曹2、如果有了刘备的消息，就离曹寻刘3、愿为曹操立下大功，报答不杀之恩，再离去。 这些条件让曹操很为难，但为了得到关羽这个人才，曹操只得暂时答应下来。
之后曹操对关羽简直比亲儿子还要亲，三日一小宴，五日一大宴，又是封侯，又是赏钱赏地赏美女。 后来关羽在官渡之战立下战功，而且寻得刘备的消息，于是离开曹营，带着两位嫂子千里寻刘备。
赤壁之战时，曹操兵败，落荒而逃，在华容道遇到关羽。此时曹操和身边仅剩的几员大将、几个随从早已人困马乏，只要关羽一声令下，立刻全部毙命于此。 这时，旁边有人对曹操说：“此时硬闯必死无遗，只能智取。主公昔日有恩于关羽，而关羽此人极重义气，不如上前求他放我们过去。”
曹操依计上前恳求关羽，果然被关羽放了过去。
刘备兵败与关羽失散，关羽保护两位嫂子，被困土山，拒不降曹操，后为嫂子的安全跟曹操约定三件事。降汉不降曹，给曹操做一件不讳背忠义之事，一担有大哥刘备的消息就去找刘备。